企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、士業向けAIプラットフォーム「AI Professionals Loop on IDX」の税理士特化版「AI Tax Loop on IDX」において、新たにAPIやCSVによるデータ連携機能を拡充し、税理士事務所が既存の会計システム・税務申告ソフト・顧問先管理システムのデータを直接AIに取り込み、組織知能AIとして活用できる環境を提供します。
第1弾リリースでは、税理士事務所が保有する過去申告データや顧問先情報をAIで活用する「AI Tax Loop on IDX」の提供開始をお伝えしました。
市場の反響の中で明らかになったのは、税理士事務所が真に求めているのは、単なる文書生成AIや検索AIではない、という点です。
「すでにTKCや弥生、マネーフォワードなどの会計・税務システムを使っている。そのデータをそのままAIに活かしたい。」
「申告書を作るAIより、事務所全体が学習し続けるAIが欲しい。」
こうした現場の声に応えるため、AIデータ社は「AI Tax Loop on IDX」のAPI連携機能を強化。既存システムに蓄積されたデータを、そのまま組織知能AIの学習資産として活用できる仕組みを実現しました。
※APIまたはCSVによるデータ連携には別途開発が必要になります。
AI Tax Loop on IDXは、税理士事務所におけるAI突合作業™を核心に据えたプラットフォームです。
税理士の本質的な業務は、申告書を作ることではありません。
これら膨大な情報を正確に突合し、適正な申告と企業価値向上を実現することです。
今回のAPI連携強化により、この突合作業がさらに進化します。
会計ソフトの仕訳データ・試算表・決算書をAPI経由で取得し、前期申告書・税務調査結果・法改正情報とAIが突合。確認すべき論点を整理・抽出します。
複数の顧問先データをAPI経由で統合し、業種別・規模別の成功パターンをAIが分析・蓄積。新規顧問先への節税提案・税務リスクに関する参考情報を生成・提示します。
担当者ごとの申告内容・税務調査対応記録・提案履歴をAIが参照・分析し、成功ノウハウを事務所全体で検索・共有できる状態に整備。属人化を軽減し、申告品質のばらつきを抑えます。
税務データに加え、経営データ・補助金情報・事業承継データをAPI連携で統合。税務顧問から経営顧問へのサービス拡張を支援します。
on IDXによるLoop構造で、事務所独自のデータ資産が継続的に積み上がっていき、使うほどに
事務所が強くなっていきます。
| 学習データ | 成果データ | AIが生成するもの |
|---|---|---|
| 月次会計・決算書 | 利益改善結果 | 利益改善提案テンプレート |
| 税務申告データ | 税務調査結果 | 調査リスク分析レポート |
| 節税提案履歴 | 節税効果 | 最適節税提案書 |
| 補助金申請データ | 採択結果 | 採択率向上チェックリスト |
| 相続対策データ | 相続税申告結果 | 資産承継プランニング |
| 経営相談履歴 | KPI・利益推移 | 成長企業モデル提案 |
AI Tax Loop on IDXは、税理士事務所を段階的にAI Native Professional Firmへと変革します。
日々の突合作業・申告書作成・チェックリスト生成を自動化。現場の業務効率を劇的に向上。
事務所全体の申告品質・税務調査対応・節税提案力を組織知能として蓄積・共有。
顧問先の経営データと税務データを統合し、経営支援・事業承継・M&Aまでをカバーする経営参謀AIを実現。
既存の会計・税務システム資産をそのままAI活用に転換
「AI孔明 on IDX」は、企業・団体・士業事務所が保有する文書、データ、ナレッジ、業務情報を、外部に出さないクローズド環境で安全に活用するためのプライベートAIプラットフォームです。
社内文書、顧客情報、契約書、業務マニュアル、過去案件、経営情報などを統合し、AIによる検索、分析、文書作成、ナレッジ共有、意思決定支援を実現します。
AIデータ社は、「AI孔明 on IDX」を通じて、業界ごとのAI Work OS、AI Organization Intelligence OS、AI Executive PMOを展開し、企業・士業・団体の安全なAI活用と組織知能化を支援してまいります。
デジタル化・AI導入補助金2026対象製品として採択された「AI孔明 on IDX」の補助金申請サポートのご相談も承っております。この機会に「AIを統制する組織OS」を構築し、AIエージェント時代に備えるAIインフラ整備を体験ください。
▼デジタル化・AI導入補助金2026のご案内 AI孔明 on IDX
https://www.idx.jp/it2026/
ＡＩデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
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